Oбъeм прeдлoжeния, структурa и динaмикa eгo измeнeния

Нa нaчaлo 2015 гoдa нa дoлю кaчeствeннoгo прeдлoжeния гoстиничнoгo рынкa Сaнкт-Пeтeрбургa, кoтoрoe фoрмируeтся гoстиницaми кaтeгoрии 3-5*, приxoдится 17,5 тыс. нoмeрoв. • В тeчeниe 2015 гoдa нe былo oтрытo ни oднoгo отеля; • в 2014 было запущено 502 номера в гостиницах категории 3-4*; • 2013 году запущено 368 номера в категории 5*; • за 2012 г. введено в эксплуатацию 210 номеров в гостиницах категории 3-5*; • Итого за период 2010-2012 гг. – 2 072 номера.

Крупнейшие гостиницы, открытые за период 2013-2015 гг. Источник: GVA Sawyer

По итогам 2015 структура текущего предложения существенно не изменилась. На начало 2016 года максимальную долю в общем объеме качественного предложения занимают гостиницы сегмента 4* — 51,3%. На долю гостиниц категории 5* приходится 16,5% от общего объема предложения, гостиницы сегмента 3* занимают долю равную 32,1%.

Приведем график динамики структуры предложения качественных гостиниц в Санкт-Петербурге с прогнозом до конца 2016 года.

Динамика структуры предложения за период 2007-2016 гг. Источник: GVA Sawyer

В целом структура предложения показывает тренд к стабилизации сегмента 4* и некоторому росту сегмента 5*.

Структура номерного фонда в целом в Санкт-Петербурге, январь 2016. Источник: GVA Sawyer

Прогноз объема предложения гостиничной недвижимости Динамика изменения объема номерного фонда за период 2007-2014 гг., прогноз на 2015-2016 Источник:GVA Sawyer

Из приведенных данных видно, что в 2012 году объем ввода гостиничной недвижимости замедлился. Объясняется это в первую очередь тем, что в прошедшем году вводились гостиницы, проектирование по которым началось в 2008-2009 годах, на которые пришелся мировой финансово-экономический кризис и, соответственно, спад деловой активности. Начиная с 2012 года прирост на рынке качественных гостиничных объектов стабилизировался на уровне 300-350 номеров ежегодно.

На 2015 год было запланировано к вводу более 800 номеров, однако, большинство проектов перенесли сроки ввода на более поздние даты (2016-2017 гг.) по причине нестабильной экономической и политической ситуации в стране.

За 2015 года в Санкт-Петербурге не было запущено ни одного отеля. Ввод в эксплуатацию гостиницы 3* «Астон» на ул. Профессора Иваншицева был перенесен на 2016 год. С учетом того, что на 2016 год заявлен запуск двух гостиниц Hilton на Пулковском шоссе, то по оценкам GVA Sawyer, совокупный прирост номерного фонда в будущем году составит 601 номер. Несмотря на переносы сроков ввода гостиниц, большинство из заявленных проектов будут все же введены в эксплуатацию к 2017-2018 году.

В последние 1-1,5 года ряд международных гостиничных операторов заявили о планах по расширению сети в Санкт-Петербурге в среднесрочной перспективе. Так о своей заинтересованности заявили такие международные гостиничные операторы как Lotte Group, которая приобрела в 2014 году проект апарт-отеля «Исакиевская Ассамблея», Elite World Hotels, которая собирается построить две гостиницы в Санкт-Петербурге – на Пироговской набережной и на площади Конституции, а также Hilton, планирующий запустить 2 отеля в составе международного выставочного комплекса Expoforum в 2016 году.

Крупнейшие перспективные гостиничные проекты Источник: GVA Sawyer

Таким образом, с учетом реализации заявленных проектов в срок, к 2016 году общий номерной фонд гостиниц в целом по городу превысит 17 тыс. номеров, на 600 номеров больше, чем на текущий момент. Структура существующего спроса на гостиничные услуги.

По данным Комитета по инвестициям и стратегическим проектам (КИСП), в 2014 г. в Санкт-Петербурге количество туристов составило 6,3 млн. человек, в том числе 2,7 млн. иностранных туристов. За 2015 год общее количество туристов, посетивших Санкт-Петербург, увеличилось на 200 тысяч человек, по сравнению с сопоставимым периодом и составило 6,7 млн. человек, против 6,5 млн. человек в 2014.

Общее снижение количества иностранных туристов на 7,7% было компенсировано ростом количества внутренних туристов в пределах 10%. Приведем динамику количества туристов, посетивших Санкт-Петербург.

Количество туристов в период с 2007-2016 гг., млн. человек Источник: Комитет по инвестициям и стратегическим проектам Правительства Санкт-Петербурга

Необходимо отметить, что за 2015 год существенным образом увеличилось количество китайских туристов, посетивших Санкт-Петербург. Так, по данным Комитета по туризму Санкт-Петербурга, количество гостей из Китая только за первое полугодие 2015 года увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2014 годом.

Данный факт обусловлен заключенным соглашением между КНР и Российской Федерацией о безвизовых групповых поездках.

Заполняемость

Изменение структуры спроса на гостиничном рынке в части увеличения доли внутреннего туризма, привело к изменению заполняемости гостиниц в рамках их ценовой категории и классности. Так, вследствие снижения курса рубля по отношению к доллару и евро, гостиницы высокого ценового сегмента стали доступнее для иностранцев.

Увеличение доли внутреннего — прежде всего рекреационного — туризма привело к росту спроса на гостиницы 3*, неформатные средства размещения (мини-отели, гостевые дома, апартаменты) и хостелы. Большинство гостиниц по итогам 2015 года продемонстрировали рост заполняемости в пределах 10%.

Усредненные данные по заполняемости гостиниц на по итогам 2015 года не изменились относительно сопоставимого периода прошлого года, что связано, в первую очередь с сохранившимся количеством туристов, посетивших Санкт-Петербург, а также, по причине стабильно высокого спроса в мае-июне, обусловленного пиком туристического сезона (рекреационный туризм) и проведением Петербургского Международного Экономического Форума (деловой туризм).

Средний показатель заполняемости гостиниц Санкт-Петербурга в течение года составил 60-65%, а для гостиниц, управляемых международными операторами, показатель увеличивается до 70-75%. В высокий сезон заполняемость наиболее популярных гостиниц может достигала 95-100%.

Приведем динамику среднегодовой заполняемости качественных гостиниц Санкт-Петербурга. Динамика среднегодовой заполняемости гостиниц категории 3-5* Источник: GVA Sawyer

Финансовые условия

При сопоставимом с 2014 годом показателем заполняемости, показатель ADR (средний тариф на номер) показал прирост в среднем по рынку и на 6% и составил 6 800 рублей. Для гостиниц категории 5*, средний тариф в 2015 году составил 10 650 рублей, что на 9% выше показателя предыдущего года. Для гостиниц категории 4* показатель ADR вырос на 7% и достиг уровня 6 300 рублей.

Наименьший рост среднего тарифа зафиксирован в сегменте гостиниц 3* и составляет 3% по сравнению с показателем 2014 года. Необходимо отметить, что рост среднего тарифа за номер по итогам 2015 года оказался ниже уровня годовой инфляции, которая составила 12,9%. Приведем динамику изменения ADR в 2014-2015 годах.

Динамика ADR в 2014-2015 годах в гостиницах категории 3-5* Источник: GVA Sawyer

Прогноз и динамика изменения спроса на гостиничные услуги Согласно принятой программе развития Санкт-Петербурга на 2011-2016 гг. как туристского центра, к 2016 г. предполагается увеличение общего количества туристов до 8,1 млн. человек. Однако, по мнению GVA Sawyer, количество посетивших Санкт-Петербург туристов в 2016 году не превысит показатели 2015 года и достигнет уровня 7-7,2 млн. человек. В первую очередь рост обеспечат групповые туристы из Китая, а также российские туристы.

Динамика пассажиропотоков по данным Комитета по инвестициям и стратегическим проектам (КИСП) выровнялась относительно 2012-2013 годов, увеличилась доля внутреннего туризма. Динамика посещаемости пассажиропотока аэропорта «Пулково»

Источник: GVA Sawyer

Как видно из диаграммы выше, с введением в эксплуатацию нового терминала аэропорта «Пулково» увеличилась его пропускная способность.

Несмотря на текущую нестабильную экономическую и политическую ситуацию, Санкт-Петербург занимает вторую строчку в России по уровню деловой активности. Объем туристического потока будет оставаться на высоком уровне (7 -7,2 млн. человек в год), что сохранит спрос на гостиничные услуги в большей степени туристического класса (3*-4*).

Существенный рост количества туристов, посетивших Санкт-Петербург, можно ожидать в 2017-2018 году, поскольку в эти годы будут проведены Кубок Конфедераций по футболу и Чемпионат Мира по футболу. При этом рост заполняемости будет краткосрочным и привязан к датам проведения самих мероприятий.

Приведем статистку с прошедших турниров, отражающую количество посетивших туристов.

Динамика посещаемости Кубка Конфедераций по футболу Источник: GVA Sawyer

Как видно из диаграммы, в среднем Кубок Конфедераций посещают от 0,1-0,3 млн. туристов в сроки его проведения. По мнению Консультанта, во время проведения Кубка Конфедераций по футболу 2017 года, Россию посетят от 0,3 до 0,5 млн. туристов, более 50% из которых составит внутренний туризм, поскольку при высоком уровне интереса к футболу среди населения, в России не проводились крупные международные турниры. С учетом того, что матчи группового турнира, а также финал будут проходить в Санкт-Петербурге, можно ожидать прирост количества туристов на уровне 0,1 млн. человек в дни проведения турнира.

Динамика посещаемости Чемпионата Мира по футболу

Как видно из диаграммы, в среднем Чемпионат Мира по футболу посещают от 0,7-1,5 млн. туристов в сроки его проведения. По прогнозу Российского Футбольного Союза, в сроки проведения турнира Россию посетят 1,5 млн. туристов.

В Санкт-Петербурге пройдут игры группового турнира, матчи 1/8, 1/2 финала и матч за третье место. По оценкам Консультанта, в дни проведения турнира, Санкт-Петербург посетят 0,15-0,2 млн. туристов. Очевидно, что результирующий всплеск заполняемости отелей и их доходности будет носить краткосрочный характер.