В IV квaртaлe прoшлoгo гoдa Сбeрбaнк утрaтил статус главного ипотечного института, уступив его своему главному конкуренту — группе ВТБ. Особенно болезненной стала потеря лидерства в массовом сегменте, где долгое время была сосредоточена основная аудитория Сбербанка. Однако в январе-марте ему удалось взять реванш и частично вернуть прежние позиции. Но, как показывает исследование Urbanus.ru, о возвращении к прежней гегемонии говорить уже не приходится.

Конкуренция в ипотечном секторе жилищного масс-маркета напоминает предвыборную гонку в США: два электоральных гиганта, во многом похожие программы, общий успех складывается из локальных побед.

За год доля Сбербанка в общей структуре выданных кредитов упала с 42,6 до 34,9%. Отрыв от ВТБ за это время уменьшился более чем в 5,6 раз — с 19,2 до 3,4%. Главной сферой влияния Сбербанка остаются новостройки, расположенные за МКАД. Они формируют две трети (1806 из 2780 сделок) актуального ипотечного портфеля компании. Именно благодаря продуктивной работе с этими проектами Сбербанк вернулся на первую строчку. За МКАД его результаты на 31,3% выше, чем у ВТБ. Так, в ипотечной статистике ГК «МИЦ» (застройщик новомосковских жилых комплексов «Южное Бунино», «Кленовые аллеи», «Цветочные поляны») доля Сбербанка достигает 56%. В ЖК «Москвичка» им было выдано 56,5% займов, в ЖК «Первый Московский» — 49%, в ЖК «Некрасовка» — 46%, в ЖК «Мир Митино» — 45,6%, в ЖК «Бунинские луга» — 42,7%.

ВТБ, напротив, делает ставку на проекты внутри МКАД. В указанных границах он опережает своего принципиального соперника на 16,3%, оформив 1133 займа — почти половина от совокупного ипотечного портфеля. Активнее остальных крупных застройщиков с ВТБ сотрудничает компания «Донстрой». Его клиентами являются 84% ипотечников в ЖК «Огни» и 63,5% в ЖК Fresh. Однако решающим фактором для успеха ВТБ стало партнерство с ГК «ПИК». Каждая третья ипотечная сделка, профинансированная банком в массовом сегменте, относится к проектам ПИКа. В таких крупных жилых комплексах, как «Ясеневая 14» или «Мещерский лес» доля ВТБ превышает 40%, а в ЖК «Люблинский парк» (самый продаваемый адрес в пределах МКАД) — 50%. Особое место во взаимоотношениях двух гигантов занимает ЖК «Дмитровский парк» — единственный столичный проект по состоянию на I квартал, реализация которого в полном объеме ведется через механизм эскроу-счетов. В октябре прошлого года ВТБ выделил ГК «ПИК» 19,9 млрд рублей в рамках проектного финансирования данной площадки — рекордная сумма для российского строительного рынка.

Отдельного интереса заслуживает соперничество Сбербанка и ВТБ за ипотечную аудиторию в самых масштабных жилых комплексах. Зачастую перевес выражается минимальными значениями.

Клиентская база «Россельхозбанка» за год сократилась на 8,45%, но компания сохранила за собой третью строчку рейтинга. Как и Сбербанк, он специализируется на проектах, которые базируются за МКАД. Их доля в ипотечном портфеле доходит до 58%. Основными партнерами «Россельхозбанка» выступают ГК «ПИК» (208 сделок) и ГК «А101» (78 сделок). В настоящее время банком контролируется 5,7% ипотечного рынка. Но в отдельных крупных проектах его показатели заметно выше. Так, в ЖК «Скандинавия» РСХБ выдал 8,7% всех займов, в ЖК «Саларьево Парк» — 9,4%, в ЖК «Испанские кварталы» — 12,8%. Максимальный результат зафиксирован в ЖК «Кварталы 21/19» — 19 из 100 ипотечных договоров. После осеннего повышения ставок «Россельхозбанк» кредитует жилье в этом проекте под 9,4% годовых.