Прoшлый 2015/2016 мaркeтингoвый гoд (МГ, сeнтябрь 2015-гo — aвгуст 2016-гo) oзнaмeнoвaлся рeзким сокращением производства сахара в Украине. Если в 2014/2015 МГ заводы выпустили 2,08 млн тонн сахара, то в 2015/2016 МГ — лишь 1,43 млн тонн.
В профильной ассоциации «Укрцукор» столь существенное падение объемов производства объясняют сокращением площадей под сахарной свеклой и перепроизводством сахара в предыдущем сезоне. Действительно, в предыдущем МГ фермеры отвели под свеклу лишь 238,9 тыс. га посевных площадей, что на 27,8% меньше, чем годом ранее. Этот показатель является самым низким за последние 25 лет.
В то же время сокращение производства сахара никоим образом не должно повлиять на обеспечение сладким песком внутреннего рынка. «Запасы сахара по состоянию на 1 июля 2016 года составляют не менее 600 тыс. тонн, этого достаточно для обеспечения потребности в сахаре внутреннего рынка до нового сезона переработки сахарной свеклы. На конец МГ, то есть на начало сентября 2016 года, остатки сахара ожидаются в пределах 350 тыс. тонн. С учетом того, что первый сахар текущего сезона будет получен уже в начале сентября, волноваться о дефиците этого продукта не стоит», ― отмечают в профильной ассоциации.
Что касается оптовых цен на сахар, то в течение сезона они выросли с 10,9-11,05 грн/кг (сентябрь 2015-го) до 12,40-12,80 грн/кг (август 2016-го). На следующий сезон ожидается дальнейшее подорожание.
«Себестоимость производства сахара нового урожая, с учетом подорожания удобрений, семян, природного газа, других материально-производственных ресурсов и экспорту сахара ― заводы, входящие в «Укрпроминвест-Агро» и «Астарту».
В частности, больше всех за рубеж поставила Продовольственная компания «Подолье» Петра Порошенко (15,77 тыс. тонн). На втором месте Агрофирма им. Довженко ПП «Яреськовский сахарный завод» (6,7 тыс. тонн), которая входит в «Астарту». На третьей позиции еще один актив этого холдинга ― Ждановский сахарный завод (2,8 тыс. тонн).
Украинские производители сахара неоднократно заявляли о планах роста поставок за рубеж. Этому способствует как снижение курса гривни, так и рекордный рост цен на международных биржах. Цены на сахар начали расти впервые за пять лет. Аналитики это связывают с прогнозируемым дефицитом продукта на мировых рынках. Среди главных причин ― снижение объемов производства сахара в Таиланде, Индии и Китае.
«К сожалению, по сахару мы практически не интегрированы в мировой рынок, — комментирует Мария Колесник, руководитель аналитического отдела консалтинговой компании ААА. — Если бы наш сахар ждали за пределами Украины, то и без ценового роста наши производители с радостью увеличили бы объем его экспорта, но пока он идет очень медленно, хотя позитивные сдвиги уже наметились».
Она отмечает, что украинский свекольный сахар традиционно был более дорогим по сравнению с тростниковым, да и по качеству украинские производители не сильно дотягивали. Эксперты говорят, что в Европе давно перешли на сахарные сиропы, и поставки сахара в мешках там не особо интересуют.
Планы на новый сезон
В новом 2016/2017 МГ Украина может снова резко нарастить производство сахара. «Украина может столкнуться с перепроизводством сахара, поскольку общий объем производства ожидается в пределах 2 млн тонн при необходимых для обеспечения внутреннего рынка 1,6 млн тонн», ― отмечает Андрей Дыкун.
Росту производства будут способствовать несколько факторов, в первую очередь увеличение площадей под свеклой и повышение ее урожайности. В 2016 году этой культурой было засажено 284 тыс. га, что на 20% больше, чем в прошлом году. Благоприятные погодные условия дадут возможность фермерам получить урожайность свеклы не меньше 45-47 тонн/га. Прогнозируемый валовой сбор сахарной свеклы ожидается в пределах 13 млн тонн.
Компании, делающие ставку на сахар, продолжат инвестирование в повышение урожайности свеклы и снижение себестоимости производства конечного продукта. К примеру, агрохолдинг «Астарта» начал реализацию проекта по капельному орошению в Полтавской области. Полив сахарной свеклы осуществляется на площади в 360 га. Как уточняет операционный директор компании Желько Эрцег, объем инвестиций в проект составляет порядка 10 млн грн. Благодаря капельному орошению компания намерена увеличить среднюю урожайность сахарной свеклы до 85 тонн с 1 га, а в перспективе и до 100 тонн с 1 га. Таким образом, «Астарта» планирует наращивать объемы свеклы, не увеличивая площади под этой культурой.
Компания ED&F Man Ukraine, «дочка» британской ED&F Man Holdings, планирует инвестировать $10 млн в оборудование приобретенного в 2007 году сахарного завода в Николаевской области и расширить земельный банк под выращивание сахарной свеклы с нынешних 10 до 45-50 тыс. га.
Эксперты уверены, что изменения в технологиях производства свеклы в соответствии со стандартами ЕС и внедрение инноваций в производстве даст возможность украинским компаниям как расширить географию поставок, так и увеличить их объемы на внешние рынки.
Более детально о финансовых показателях крупнейших производственных компаний можно узнать в журнале «Топ-100. Рейтинги крупнейших. 500 крупнейших производственных компаний Украины».
Топ-10 самых доходных производителей сахара в Украине
№
Δ
Сахар
Чистый доход
Чистая прибыль
2015, млн грн
2014, млн грн
2015, рост, %
2015, млн грн
2014, млн грн
1
0
Радеховский сахар
1753
1329
31,88
41
3
2
0
Агрофирма им. Довженко
1677
1103
51,99
155
343
3
0
Инвестиционно-промышленная к-я «Полтавазернопродукт»
1272
750
69,74
247
138
4
0
Агрофирма «Добробут»
1181
738
59,98
219
89
5
2
Панда
713
469
52,15
42
1
6
4
Гнидавский сахарный з-д
449
348
28,87
-4
-16
7
6
Шамраевский сахарный з-д
340
215
57,96
116
34
8
10
Александрийский сахарный з-д
296
167
77,59
-4
-23
9
18
Новооржицкий сахарный з-д
272
86
215,82
-1
-10
10
4
Саливонковский сахарный з-д
257
214
20,12
0
0