Пo дaнным Гoсстaтa, в Укрaинe в 2015 гoду былo прoизвeдeнo всeгo 136 тыс. тoнн лaкoкрaсoчныx мaтeриaлoв (ЛКМ). Это на 8% меньше, чем годом ранее, а в сравнении с «докризисным» 2011 годом падение составило аж 27,7% (тогда произвели 188,2 тыс. тонн ЛКМ). С тех пор рынок только падал. Самое существенное снижение произошло в 2014 году: объем отечественного производства лакокрасочных изделий тогда составил 162,2 тыс. тонн, снизившись на 10,9% по сравнению с 2013-м, пишет журнал «Топ-100. Рейтинги крупнейших. 500 крупнейших производственных компаний Украины».

Эксперты единодушны: нынешний кризис более масштабный и болезненный, чем в 2008 году. «Из-за аннексии Крыма и военных действий на востоке страны мы потеряли более 3 млн потребителей. Если учесть, что объем потребления ЛКМ на душу населения составляет 6 кг в год, потери отрасли превысили 18 тыс. тонн», — сетует президент Ассоциации украинских производителей лакокрасочной продукции Сергей Хоменко.

Красочные персонажи

На сегодня в Украине работает чуть более 200 производителей ЛКМ, и их количество из года в год падает. В 2013 году их было 246, по итогам 2014 года Госстат насчитал всего 211, а стабильно работают вообще лишь около 30 производителей. И если ранее, по словам Сергея Хоменко, свою деятельность сворачивали, как правило, небольшие предприятия, то теперь с рынка ЛКМ уходят его лидеры. В конце июня о своем уходе из Украины заявила финская компания Tikkurila (компания владела заводом «Фарбы Колорит» в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области). Предприятие выкупили топ-менеджеры — генеральный директор Мауно Нурм и коммерческий директор Игорь Женевский.

Согласно данным аналитической группы Transparency Market Research (TMR), лидерами рынка являются «Снежка-Украина», «Мефферт Ганза Фарбен» (ТМ «Дюфа», ТМ «МГФ»), «ЗИП» (ТМ «Зебра», «Триора», «Мальва»), «Капарол Днепр» (ТМ «Альпина»), «Файдаль УА» (ТМ «Файдаль»), «Полисан» (ТМ «Полисан») и ЧП «Олейников» (ТМ Smile).

В 2015 году в Украине было произведено всего 136 тыс. тонн лакокрасочных материалов

Суп «Эконом»

Если еще в 2011 году емкость украинского рынка в денежном выражении составляла $208 млн (по данным Госстата), то по итогам 2015 рынок «съежился» до $97,11 млн.

Сокращение емкости рынка лакокрасочных материалов обусловлено причинами, ставшими бедой всех связанных со строительством отраслей: к падению продаж ЛКМ привело существенное падение строительного рынка в целом. При этом, как отмечает эксперт рынка недвижимости Игорь Черненко, именно спад в «организованном строительстве» стал наиболее болезненным для производителей, ведь розничные продажи для них являются лишь каплей в море доходов.

Но и они буксуют. По данным Pro-Consulting, за последние два года стоимость красок и лаков в гривне выросла практически в 2 раза. «В новых рыночных условиях производителю необходимо учесть стремление украинцев экономить. Сейчас более половины всего предложения на рынке, около 60%, — это ЛКМ не просто сегмента «эконом», а «субэконом». И этот тренд будет только усугубляться», — прогнозирует Елена Лапина, маркетолог компании «ЗИП».

В TMR оперируют аналогичными данными: помимо продукции «субэконом», которая занимает большую часть рынка, еще около 30% приходится на продукцию «эконом», а продукция «элит» и «премиум» сегодня занимает не более 15%. При этом эксперты отмечают, что больше шансов реализовать свою продукцию в сегменте «субэконом» у производителей, которые ориентированы на сотрудничество с торговыми сетями. «Даже крупные корпоративные клиенты уходят в DIY, а строительные рынки стремительно теряют позиции», ― говорится в отчете TMR. Отметим, что в сегменте «субэконом» представлены в первую очередь отечественные производители «ЗИП» (ТМ «Зебра», «Триора», «Мальва»), «Полисан» (ТМ «Полисан»), «Полифарб Украина» (ТМ «Барви природи», «Биофарба»), ЧП «Олейников» (ТМ Smile) и др.

Воды побольше, но подешевле

Увеличение спроса на более дешевые ЛКМ — не единственное, что характеризует рынок сегодня. Не менее ярко выделяется и ассортиментный тренд. Украина следует общемировой тенденции перераспределения спроса в сторону водно-дисперсионных средств в ущерб органорастворимым.

Для разбавления органорастворимых ЛКМ используются органические жидкости: ацетон, скипидар, «Уайтспирит», бензин. Среди них разделяют масляные (связующее звено — масла) и алкидные (связующее звено — алкидная смола). Органические ЛКМ признаны наиболее токсичными из всех видов продукции, и из-за их негативного влияния на окружающую среду многие страны мира отказались от их использования. В состав водно-дисперсионных средств входят компоненты, растворенные в воде. Этот вид продукции позиционируется как экологически чистый и быстросохнущий (в сравнении с органическими). Именно водно-дисперсионные красители (ВДК) являются сегодня краской массового спроса.

На сегодня в Украине работает чуть более 200 производителей лакокрасочных материалов

Ранее в структуре общего производства ЛКМ в Украине доля ВДК была стабильно ниже, чем у органических, однако с 2014 года ситуация изменилась — производить ВДК стали даже больше, чем «органику». Более того, если падение объемов производства органорастворимых красок за период с 2011 по 2015 годы составило 47% в натуральном выражении, то объемы выпуска ВДК за этот же период практически не изменились: в 2011 году было произведено 79,2 тыс. тонн «водных» красок, и в 2015 году — все те же 79 тыс. тонн, в то время как органорастворимых красителей всего 57 тыс. тонн.

Отчасти растущий спрос на ВДК связан с более стремительным подорожанием лакокрасочных материалов на основе органических растворителей. В 2014 году стоимость сырьевых компонентов, используемых для производства водно-дисперсионных красок, повысилась в среднем на 15%, тогда как для производства органических ЛКМ — на 40%.

Скрасить недостаток

Согласно отчету TMR, доля импортных лакокрасочных средств на украинском рынке составляет около 85%, и такой расклад не меняется уже много лет. Так, в 2015 году при общем объеме рынка в $97,11 млн на импорт пришлось $81,7 млн, а 2014-м — $123,7 млн. из $139,6 млн.

Львиную долю рецессии. Так, согласно данным Госстата, по итогам первых 6 месяцев 2016 года в Украине было произведено 77,1 тыс. тонн ЛКМ на $7,8 млн при импорте 790 тыс. тонн ЛКМ на общую сумму $42,8 млн. Если во втором полугодии удастся сохранить такие темпы, то впервые с 2011 года рынок продемонстрирует пусть и небольшой, но рост — на 4-5%.

Аналитики отраслевого издания «Хим-Курьер» прогнозируют, что при даже незначительном росте покупательной способности украинцев уже в 2017 году рынок ЛКМ может ощутить на себе резкий рост спроса, ведь последние три года украинцы откладывали затратные ремонты. По оценкам TMR, в следующем году объемы производства лакокрасочных материалов в Украине могут вырасти на 10-15%. Более того, к 2020 году рынок, возможно, откатится до докризисных показателей: объемы производства увеличатся на 25-30% и достигнут уровня 2012 года в 188 тыс. тонн, а его емкость увеличится до $200 млн.

В ассортиментных предпочтениях украинцев в ближайшие годы вряд ли что-либо существенным образом изменится. Водно-дисперсионные ЛКМ будут все так же популярны, и продажи в этой категории в денежном выражении могут достичь $55-60 млн., а в натуральном выражении в 2-3 раза превысить объемы продаж ЛКМ других категорий. Это обусловлено повышением «квалифицированности» потребителей и тем, что все большее количество украинцев приходит к пониманию важной роли экологичности в жизни современного человека.

Автор: Елена Ковтун