Oбъeмы стрoитeльствa в Укрaинe в І пoлугoдии 2016 гoдa, пo дaнным Гoсстaтa, выросли на 9,1%, тогда как спад по итогам 2015 года составил 12,3%. Это, как пишет журнал «Топ-100. Рейтинги крупнейших. 500 крупнейших производственных компаний Украины», является позитивным сигналом и для производителей базовых стройматериалов, показатели работы которых стали выходить «в плюс».

Песок все еще в тени

Так, за первые 6 месяцев 2016 года добыча песка выросла сразу на 59,2% — до 4,404 млн тонн (Госстат). «К сожалению, значительная часть песков добывается нелегально, с нарушением экологических, трудовых и прочих норм», — констатирует Леонид Галецкий, завотделом геологии полезных ископаемых Института геологических наук НАН Украины. Он отмечает, что ежегодный объем нелегальной добычи песка только в Киевской области составляет около 7 млн тонн. Если же говорить в целом по Украине, то, по словам Александра Соколенко, эксперта организации «Природа прежде всего», теневой рынок песка оценивается в $20 млн в год. Одной из основных причин такой ситуации является высокая стоимость разрешительных документов (лицензия на 10 лет стоит около 800 тыс. грн).

Щебень «питают» дорожные ремонтные работы

Что касается щебня, то его производство в I полугодии 2016-го снизилось на 5,1% — до 25,7 млн тонн. Впрочем, как отмечает Александр Галинский, член правления Ассоциации экспертов строительной отрасли, это говорит не столько о динамике строительных работ, сколько о заполненных складах стройкомпаний.

По его прогнозам, нынешний помесячный уровень добычи щебня и гравия в 5,8-6 млн тонн сохранится, по крайней мере, до осени, как это было и в минувшем году.

Тем более что в этом строительном сезоне автодорожные службы особенно активно ведут ремонтно-восстановительные работы.

Годовая добыча щебня сейчас превышает 60 млн тонн (еще в 2013-м это было более 80 млн тонн) и ведется на гранитных карьерах от Карпат до Черноморья. Причем часть материала добывают автодоры, «Укрзализныця», предприятия-застройщики и другие потребители, тем самым формируя элементы вертикальной интеграции. Относительно активен и экспорт, в основном в РФ и Беларусь. Поставки на российский рынок продолжаются: в европейской части РФ добыча щебня невелика, поэтому из Украины его везти выгоднее, чем, например, с Урала.

Цемент выходит из депрессии

По словам Александра Галинского, производство стройматериалов, получаемых в результате переработки первичного сырья — бетона, цемента, сухих строительных смесей и кирпича, в 2016 году растет и по результатам года прирост может составить до 30% в зависимости от вида материала. Дальнейшая динамика будет зависеть от того, сохранится ли позитивно-восстановительный тренд в национальной стройиндустрии. Важную роль играет и банком достраивает первый в стране завод специальных цементов для дорожного строительства и горнодобычи мощностью 1 млн тонн/год. При этом Скильский отмечает стремление цементников к модернизации и реконструкции, даже несмотря на сложную рыночную конъюнктуру. Речь идет об уходе от устаревшего и энергозатратного «мокрого» производства, переходе с природного газа на уголь и создании замкнутого цикла помола цемента.

В целом операторы рынка цемента надеются на дальнейшее увеличение производства, однако открыто говорят, что этому могут помешать проблемы с экспортом. Два ключевых импортера украинского цемента — Молдова (42,2% экспорта в денежном выражении) и Беларусь (24,2%) — в текущем году ввели защитные меры против отечественной продукции. В частности, Кишинев с 13 мая начал квотировать импорт нескольких видов промпродукции, включая цемент. Если в 2015 году экспорт в эту страну составил около 140 тыс. тонн, то квота на 2016-й — лишь 500 тонн. А Минск вообще досрочно приостановил действие сертификатов соответствия на серийное производство украинского цемента на три года и ввел сертификацию отгружаемых партий. «В таких условиях мы намерены сфокусироваться на внутреннем рынке, по крайней мере, пока не сможем экспортировать продукт в Евросоюз», — добавляет Скильский.

В то же время импорт цемента в текущем году идет в основном из РФ. А вот из Турции ввозили белый цемент, который ценится строителями из-за своих эстетических характеристик.

Бетон на пути к выходу на довоенный уровень

По данным Госстата, производство бетона в І полугодии 2016-го увеличилось на 23,9% — до 5,9 млн тонн (в эквиваленте готового к употреблению раствора). В отличие от цемента, бетон демонстрирует продолжение прошлогоднего восстановительного тренда, когда рост составлял 1,6% (до 12,5 млн тонн). Иван Салий, президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов (ВСПС), надеется, что через пару лет ежегодный выпуск бетонов в Украине вернется к «довоенному» уровню в 15 млн тонн.

Существенная часть бетона в Украине производится цементными предприятиями, теми же Dyckerhoff, НeidelbergСement и др., однако есть и чисто бетонные операторы, к которым относят таких крупных производителей, как ПСГ «Ковальская», «Астор» (оба — Киев), «Днепроэнергостройпром» (Светловодск, Кировоградская обл.), «Момот бетон» (Харьков) и др.

Таким образом, по словам Галинского, на рынке есть два вида вертикальной интеграции.

Либо застройщики в какой-то момент запускают или приобретают собственные мощности по стройматериалам или их производители становятся строителями. Это явление касается не всех участников рынка, но явно стало тенденцией последних лет наряду с укрупнением бизнеса (созданием холдингов). В качестве примера можно привести «Ковальскую», которая развивает собственное строительное направление.

Наиболее привлекательны для инвесторов девальвации гривни, поэтому потребители активизировали поиск заменителей. К настоящему моменту, по словам Игоря Даличука, президента компании «Слобожанська будівельна кераміка», усредненная доля